Компания «Протек» объявляет ценовой диапазон от 3,1 до 4,5 долл. США за одну обыкновенную акцию

ОАО «Протек» сегодня, 14 апреля, объявляет ценовой диапазон международного предложения своих обыкновенных акций.  Обыкновенные акции будут предложены инвесторам в России и международным институциональным инвесторам за пределами США и России в соответствии с Положением S Закона о ценных бумагах США от 1933 г. с последующими изменениями.

Компания, работающая в трех основных сегментах российского фармрынка (дистрибуция, розничная торговля и производство), подала заявления о допуске к торгам и листинге своих Обыкновенных акций на РТС и о допуске своих Обыкновенных акций к торгам без прохождения процедуры листинга на MMВБ.

Обзор Предложения

• Индикативный ценовой диапазон Предложения установлен в пределах от 3,10 долларов США до 4,50 долл.в США за одну Обыкновенную акцию;
• Ожидается, что общий объем средств, полученных в результате Предложения, составит около 400 млн долларов США;
• Обыкновенные акции будут проданы компаниями Tantarra Holdings Limited («Tantarra») и Streitum Investments Limited, зарегистрированными в соответствии с законодательством Кипра;
• Компания Tantarra намерена направить около половины  поступлений от Предложения на покупку новых обыкновенных акций Компании по закрытой подписке, которая будет проведена Компанией по завершении Предложения;
• Исходя из ценового диапазона Предложения, стоимость акционерного капитала компании «Протек» до завершения Предложения и Закрытой подписки составляет от 1,46 млрд долл.
  США до 2,12 млрд долл. США;
• Финальная цена Предложения будет определена по завершении сбора заявок, который начинается 14 апреля.  Ожидается, что сбор заявок завершится в конце апреля  2010 г.; 
• Ренессанс Капитал и UBS Investment Bank являются совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами Предложения.

Компания «Протек» намерена направить чистые поступления от Закрытой подписки преимущественно на финансирование роста розничного сегмента и на дальнейшее развитие производственного сегмента за счет усиления научно-исследовательской составляющей и расширения портфеля продукции.  Часть поступлений также будет использована в сегменте дистрибуции для модернизации складских помещений и в общекорпоративных целях.

Инвестиции будут способствовать реализации стратегии «Протека», направленной на увеличение рыночной доли компании в трех ключевых сегментах параллельно с интеграцией операционной деятельности и усилением синергетического эффекта от взаимодействия между сегментами.

Комментируя данное объявление, президент компании «Протек» Вадим Музяев сказал:

«Компания «Протек» достигла важного этапа в рамках процесса Предложения, и мы ждем встреч с инвесторами в ходе роудшоу, где мы представим нашу инвестиционную историю, ориентированную на рост.  Мы полагаем, что Предложение дает инвесторам привлекательную и редкую возможность получить широкий доступ к российскому фармацевтическому сектору.

  Этот сегмент российской экономики уже на протяжении нескольких лет продолжает демонстрировать устойчивый рост, даже в условиях мирового экономического кризиса.  Мы уверены, что за счет инвестирования в вертикально интегрированный бизнес, охватывающий ключевые сегменты российского фармацевтического рынка, мы сможем обеспечить рост выручки и использовать многочисленные возможности достижения синергетического эффекта в рамках Компании.  Мы считаем, у «Протека» есть необходимый потенциал для того, чтобы приносить прибыль своим акционерам и новым инвесторам, которые примут участие в Предложении».

www.pharmvestnik.ru