Аптечный рынок витаминсодержащих ГЛС и БАД в Украине

По данным «Розничного Аудита в Украине™» (RMBC, Украина), общий объем рынка витаминов[1], в 2007г. составил 79,6 млн. долл. в оптовых ценах и 100 млн. долл. в розничных, что превышает объем данного сегмента в 2006г. на 15% и 14% (в оптовых и розничных ценах, соответственно). Доля ГЛС в данном сегменте в 2007г. составила 84,5%, тогда как БАД-15,5%.

Объем продаж витаминсодержащих БАД вырос на 37% по сравнению с 2006г., тогда как лекарств – лишь на 12%, в результате чего доля сегмента сократилась на 2,5 п.п. по сравнению с 2006г. При этом объем аптечных продаж витаминсодержащих ЛС в натуральном выражении (упаковках) сократился почти на 18%, а БАД - вырос на 15%. Выявлено, что средняя стоимость упаковки витаминов в 1,5 раза уступает средней стоимости упаковки БАД, содержащих витамины: 1,36 долл. против 2,02 долл. соответственно (розничные цены).

По итогам 2007г. наибольшую долю в сегменте ГЛС занимают “западные” производители (55%). За ними следуют производители СНГ и стран Балтии (25%). Из них украинские производители занимают 1/3, т.е. более 8% всего сегмента ГЛС-витаминов. В секторе БАД, содержащих витамины, напротив, со значительным отрывом лидируют производители стран СНГ и Балтии (65%), и в основном это украинские производители. Сегмент стран Западной Европы и США аккумулирует чуть больше четверти объема аптечных продаж БАД.

В 2007г. в “десятке” производителей представлен лишь один отечественный производитель: Киевский Витаминный Завод (2-е место). В свою очередь, в рейтинге витаминсодержащих БАД присутствует три украинских производителя (5, 9 и 10 места). Следует отметить, что корпорация Ferrosan, лидирующая в секторе БАД по объему аптечных продаж (Стрикс, Бифиформ Малыш, Имедин), также входит в Топ-10 производителей ГЛС (линейка витаминов Мульти-табс).

 Таблица 1. Десять ведущих производителей витаминсодержащих ЛС и БАД по объему аптечных продаж в 2007г.

В рейтинге торговых наименований витаминов-ГЛС представленность препаратов, произведенных в странах СНГ, заметно ниже по сравнению с сегментом витаминсодержащих БАД. Следует отметить, что на долю «десятки» производителей лекарственных препаратов приходится почти 2/3 объема в денежном выражении (всего в сегменте представлен 141 производитель), тогда как в сегменте БАД Топ-10 аккумулирует чуть более половины объема сегмента (всего в сегменте представлено 359 производителей). В то же время, совокупная доля «десятки» торговых наименований витаминсодержащих лекарственных средств составляет 35% (всего в сегменте представлено 211 торговых наименований), а в сегменте БАД – 45% (всего в сегменте представлено 1,4 тыс. торговых наименований). Наблюдаемая ситуация объяснима тем, что лидеры рынка витаминов-ГЛС имеют, как правило, «линейку» препаратов, тогда как успех ведущих производители БАД обусловлен высокими продажами одного бренда.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований витаминсодержащих ЛС и БАД по объему аптечных продаж в 2007г.

Анализ ценовой структуры аптечных продаж витаминов показал, что наиболее продаваемыми витаминсодержащими лекарственными средствами являются препараты, стоимость упаковки которых находится в ценовом диапазоне от 5 до 10 долл. (44%). В свою очередь, в сегменте БАД наблюдается равномерное распределение продаж по различным ценовым сегментам от 1 долл. до 20 долл. Биологически активные добавки более представлены в “верхнем” ценовом сегменте (стоимость упаковки свыше 10 долл.), их доля составляет более 1/5 общего объема продаж, тогда как доля аналогичного сегмента ГЛС составляет 7%. Доля наиболее недорогих наименований (стоимость упаковки менее 1 долл.) в сегменте ГЛС существенно выше, т.к. большую часть данного ценового сегмента составляют отечественные препараты и препараты стран СНГ «советского» ассортимента, в том числе инъекционные лекарственные формы.

Заключение: Аптечный рынок витаминсодержащих ГЛС находится в фазе зрелости, тогда как аптечный рынок витаминсодержащих БАД, напротив, находится на стадии развития. Некоторые успешные производители лекарств (Nycomed, Ferrosan, Berlin-Chemie) переориентируются в сегмент БАД, что способствует еще более динамичному развитию этого сегмента. В целом, витаминсодержащие БАДы являются более дорогими, при этом доля производителей из Украины и других стран СНГ выше, чем на рынке ГЛС-витаминов.

www.remedium.ru