Bayer продает химическую «дочку» в США, чтобы профинансировать покупку Schering

Крупнейший в Германии производитель лекарств — компания Bayer — продал 18 декабря свою дочернюю химическую компанию Wolff Walsrode американскому химическому гиганту Dow Chemical. Вырученные средства Bayer направит на финансирование приобретения фармацевтического концерна Schering.

В конце марта 2006 года Bayer объявила о приобретении немецкого фармацевтического концерна Schering за 16,9 млрд евро. Слияние Bayer и Schering призвано вывести раздробленную германскую фарминдустрию на мировой уровень. До заключения сделки Bayer, крупнейший в Германии фармпроизводитель, занимал в мире только 16-е место по объемам продаж лекарственных средств. В результате слияния объединенная Bayer Schering Pharma должна выйти на 12-е место по общей продаже лекарств, а по объемам продажи специализированных препаратов войдет в десятку крупнейших производителей.

Однако финансирование сделки потребовало от Bayer определенных жертв. Весной Bayer объявила о намерении расстаться с двумя химическими дочерними компаниями — Wolff Walsrode и H.C. Starck. Кроме того, расходы, связанные с приобретением Schering,

оказали негативное влияние на финансовые результаты компании. H.C. Starck, специализирующаяся на производстве металлических и керамических порошков и специализированных химикалий, была продана в конце ноября за 1,2 млрд евро компаниям Advent International и Сarlyle Group. По условиям сделки инвесторы заплатили Bayer 700 млн евро и приняли на себя долговые обязательства подразделения на сумму около 450 млн евро. Завершение сделки планируется в начале 2007 года. Продажа H.C. Starck позволила Bayer на 1 млрд долл. сократить свою чистую задолженность и получить прибыль в размере 150 млн евро.

Вчера представители Bayer в Леверкузене сообщили о продаже Wolff Walsrode, производителя различной продукции из целлюлозы, в том числе строительных материалов, пищевой упаковки и предметов личной гигиены. Сделка должна завершиться в первой половине 2007 года. Ее сумму в концерне не уточняют. Представитель компании сказал лишь, что Bayer ей очень доволен. По оценкам аналитиков, продажная стоимость составила от 400 до 500 млн евро. «Я очень рад, что после продажи H.C. Starck мы смогли найти покупателя и для Wolff Walsrode,

который предлагает предприятию многообещающие перспективы, — отметил председатель правления Bayer Вернер Веннинг. — Доход от продажи, как и планировалось, будет использован для интеграции Schering».

Wolff Walsrode благодаря производству водорастворимых полимеров должна стать значимой составляющей бизнеса Dow Chemical, сообщил Bayer. Приобретая Wolff Walsrode, Dow Chemical надеется получить независимость от циклических колебаний рынка и ускорить свой рост. Свое согласие на сделку еще должны дать антимонопольные органы.