Отечественный рынок инфузионных растворов. Итоги 2005 года
На рынке инфузионных растворов в России, всегда отличавшимся стабильностью
спроса в 2005 году можно было наблюдать некоторое снижение показателей, характеризующих как натуральные, так и стоимостные объемы продаж.
Комментируя сложившуюся ситуацию, аналитики ЦМИ <Фармэксперт> видят причину
этого явления в явной ограниченности, с точки зрения роста, рынка. Руководитель департамента маркетинговых исследований Давид Мелик-Гусейнов приводит
для примера следующие показатели: <по нормам Всемирной организации здравоохранения, потребление инфузионных растворов на одного жителя в цивилизованн
ых странах должно достигать одного литра в год. Фактическое потребление в России уже достигло этого уровня. Однако, борьба на этом сегменте рынка на с
егодняшний день идет за счет перераспределения долей между производителей и
<высвобождения> относительно большой доли рынка за счет сокращения производства инфузионных растворов при самих лечебно-профилактических учреждениях>
.
Общий объем рынка госпитальных растворов оценивается приблизительно в 65 мл
н. долл. США. По словам аналитика ЦМИ <Фармэксперт> Васильева Филиппа, <необходимо отметить очень высокую конкуренцию в этом сегменте фармрынка, где ч
исло производителей значительно превышает количество выпускаемых брендов>.
Лидерство в этом секторе принадлежит российским компаниям-производителям, главными игроками из которых являются Фарм-центр и Отечественные лекарства.
Обращает внимание снижение активности производственного холдинга <Отечественные лекарства> на госпитальном сегменте российского фармрынка и увеличение
объемов экспорта препаратов компании, происходящих на фоне значительного снижения объемов вывоза растворов компании <Фарм-центр>, и стагнации спроса
на них внутри России. Возрастает интерес на российском рынке к препаратам импортного производства. Весьма показателен пример Альбумина, часть рынка ко
торого от российской компании <Микроген> отошла к компании Baxter, при том
что цена импортного препарата примерно на 30% выше.
В госпитальном сегменте рынка инфузионных растворов в 2005 году отмечалось
значительное увеличение активности новых игроков: отечественных компаний Эском и Восток и зарубежных Fresenius, Baxter и Bayer. Особенно примечателен
рост госпитальных продаж компании Эском, связанный с завоеванием лидерства
по объемам реализации в больницах раствора Натрия хлорида. Интересно, что и
компания Восток значительно увеличила свою долю в продажах главного госпитального раствора. Сохранение подобной тенденции вполне может привести к перераспределению ролей в этом секторе фармрынка.
ТОП-10 компаний-производителей по объему больничных продаж госпитальных растворов в первых 3 кварталах 2005 г.
Корпорация Доля от USD % Прирост USD %
ФАРМ-ЦЕНТР 22,5 0
ЭСКОМ 8,6 47
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЛЕКАРСТВА 6,4 -58
BERLIN-CHEMIE/MENARINI GROUP 5,2 10
ВОСТОК 5,1 186
BRAUN BERK PHARMACEUTICAL PRIVATE LTD. 4,9 -13
МИКРОГЕН НПО 4,6 -19
SERUM-WERK BERNBURG 3,7 -60
FRESENIUS/FRESENIUS MEDICAL CARE 3,5 157
НЕСВИЖСКИЙ ЗАВОД МЕДПРЕПАРАТОВ 2,8 202
Источник: Мониторинг розничных продаж и госпитальных закупок ЛС в РФ, 2005
год. ЦМИ <Фармэксперт>
ТОП-10 брендов по объему больничных продаж госпитальных растворов в первых
3 кварталах 2005 г.
Бренд Доля от USD % Прирост USD %
НАТРИЯ ХЛОРИД 35,3 6
ГЛЮКОЗА 18,1 -16
РЕОПОЛИГЛЮКИН 10,8 9
АЛЬБУМИН 5,4 -27
ИНФУКОЛ 3,9 -58
ГЕМОДЕЗ 2,
РЕФОРТАН 2,7 48
АМИНОПЛАЗМАЛЬ 2,5 -10
ПОЛИГЛЮКИН 1,9 -45
ВОЛЮВЕН 1,6 916
Источник: Мониторинг розничных продаж и госпитальных закупок ЛС в РФ, 2005
год. ЦМИ <Фармэксперт>
Розничный рынок инфузионных растворов за последние несколько лет в первую очередь характеризуется стабильным ростом стоимостных объемов продаж, находящимся на уровне 10%. На нем также в большей степени востребованы препараты
отечественного производства, о чем говорят позиции в рейтинге ТОП-10 компаний производителей, в котором первые пять мест принадлежат именно российским
производителям. При этом стоит отметить падение натуральных объемов продаж
инфузионных растворов в первых трех кварталах 2005 года в сравнении с 2004
, в первую очередь из-за значительного падения продаж импортных препаратов.
ТОП-10 компаний-производителей по объему розничных продаж госпитальных растворов в первых 3 кварталах 2005 г.
Корпорация Доля от общего объема, % Прирост к аналогичному периоду 2004 г.
ФАРМ-ЦЕНТР 21,7 -2
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЛЕКАРСТВА 18,2 14
МИКРОГЕН НПО 8,8 -10
ЭСКОМ 7,6 94
ВОСТОК 5,7 314
BERLIN-CHEMIE/MENARINI GROUP 4,8 4
BRAUN BERK PHARMACEUTICAL PRIVATE LTD. 3,1 30
BAXTER 3,0 280
FRESENIUS/FRESENIUS MEDICAL CARE 2,8 77
НЕСВИЖСКИЙ ЗАВОД МЕДПРЕПАРАТОВ 2,5 -29
Источник: Мониторинг розничных продаж и госпитальных закупок ЛС в РФ, 2005
год. ЦМИ <Фармэксперт>
ТОП-10 брендов по объему розничных продаж госпитальных растворов в первых 3
кварталах 2005 г.
Бренд Доля от общего объема, % Прирост к аналогичному периоду 2004 г.
НАТРИЯ ХЛОРИД 36,52 16
ГЛЮКОЗА 14,73 6
АЛЬБУМИН 13,07 15
РЕОПОЛИГЛЮКИН 9,81 8
ГЕМОДЕЗ 7,1 -19
ИНФЕЗОЛ 1,91 17
РЕФОРТАН 1,88 -4
АМИНОПЛАЗМАЛЬ 1,77 71
ИНФУКОЛ 1,31 93
АМИНОСТЕРИЛ 1,17 93
Источник: Мониторинг розничных продаж и госпитальных закупок ЛС в РФ, 2005
год. ЦМИ <Фармэксперт>
Импорт инфузионных растворов по итогам первых трех кварталов 2005 года в ср
авнении с аналогичным периодом 2004 года вырос более чем на 60% и составил
13 млн. долл. США. На фоне стагнации объемов ввоза традиционно самого востр
ебованного из импортных растворов - Инфезола, более чем в три раза выросли
поставки Альбумина, почти в два раза Аминостерила, на 57% Рефортана. Именно
эти 4 препарата по итогам 9 месяцев 2005 года стали лидерами импорта сред
и госпитальных растворов. Лидером среди производителей по объемам ввоза тре
тий год подряд является компания Берлин-Хеми, в линейке госпитальных раство
ров которой помимо упоминавшихся Инфезола и Рефортана, находится также преп
арат Стабизол.
ТОП-10 компаний-производителей по объему импорта госпитальных растворов в первых 3 кварталах 2005 г.
Корпорация Доля от общего объема, % Прирост к аналогичному периоду 2004 г.
BERLIN-CHEMIE/MENARINI GROUP 32,4 19
FRESENIUS/FRESENIUS MEDICAL CARE 16,9 195
BAXTER 15,4 300
HEMOFARM D.D. 12,7 20
BRAUN BERK PHARMACEUTICAL PRIVATE LTD. 6,2 18
BAYER AG 4,6 0
SERUM-WERK BERNBURG 3,6 -28
ALCON-LABORATORIES INC 0,5 -26
WOCKHARDT LTD. 0,5 0
ОПЫТНЫЙ ЗАВОД ГНЦЛС 0,1 0
Источник: Импорт ЛС в РФ, 2005 год. ЦМИ <Фармэксперт>
ТОП-10 брендов по объему импорта госпитальных растворов в первые 3 квартала
2005 г.
Бренд Доля от общего объема, % Прирост к аналогичному периоду 2004 г.
ИНФЕЗОЛ 15,1 -3
АЛЬБУМИН 12,5 330
РЕФОРТАН 12,2 57
АМИНОСТЕРИЛ 7,9 186
АМИНОПЛАЗМАЛЬ 6,8 89
РИНГЕРА РАСТВОР 6,0 158
СТАБИЗОЛ 5,2 33
ПЛАЗБУМИН 4,6 0
НАТРИЯ ХЛОРИД 4,2 -5
ВОЛЮВЕН 4,1 0
Источник: Импорт ЛС в РФ, 2005 год. ЦМИ <Фармэксперт>
В тоже время почти на треть сократился объем экспорта госпитальных растворо
в из России, в первую очередь из-за значительного сокращения объемов вывоза
препаратов прошлогоднего лидера рейтинга компании <Фарм-центр>. Наиболее з
начительными оказались сокращения объемов экспорта Реополиглюкина, на 85% у
Фарм-центра, на 70% в целом из России. <Такие скромнее показатели <Фарм-Це
нтра> можно, на наш взгляд, объяснить недавней покупкой этих заводов, - ком
ментирует сложившуюся ситуацию руководитель департамента маркетинговых иссл
едований ЦМИ <Фармэксперт> Давид Мелик-Гусейнов. Возможно, 2005 год стал дл
я <Фармцентра>, в состав которого до недавнего времени входило 3 завода (<С
интез>, <Биосинтез> и <Биохимик>) переломным, в плане реализуемой политики
на внутреннем рынке, а также возрастающей активностью конкурентов на регион
альных рынках стран СНГ>. В результате объем общероссийского экспорта госпи
тальных растворов составил 3,6 млн. долл. США.
ТОП-10 брендов по объему экспорта госпитальных растворов в первые 3 квартал
а 2005 г.
Бренд Доля от общего объема, % Прирост к аналогичному периоду 2004 г.
ГЕМОДЕЗ 41,4 -23
НАТРИЯ ХЛОРИД 18,8 21
ГЛЮКОЗА 13,5 -37
РЕОПОЛИГЛЮКИН 11,4 -69
АЛЬБУМИН 3,5 17
МАННИТ 3,2 649
ДИСОЛЬ 2,4 159
АЦЕСОЛЬ 2,2 295
ТРИСОЛЬ 1,3 322
ПОЛИГЛЮКИН 1,1 -89
Экспорт ЛС из РФ, 2005 год. ЦМИ <Фармэксперт>
Ваш комментарий