Роиссийский фармацевтический рынок за первые 9 месяцев 2003 года
Объем фармрынка России в I-III кв. 2003 г. вырос по сравнению со сравнимым периодом предыдущего года на 15% и составил около 3 млрд. долл. в ценах конечного потребления. Потребление лекарств через аптеки на душу населения в эти месяцы достигло 16,5 долл. против 14,4 долл. год назад.Импорт
По данным Государственного таможенного комитета России, объем импорта за первые девять месяцев 2003 г. составил почти 1,5 млрд. долл. , то есть на 43% больше, чем этот показатель в аналогичный период 2002 г. Прошло уже почти два года с момента введения налога на добавленную стоимость, и, если в начале 2002 г. объем импорта существенно снизился из-за избыточного ввоза лекарственных средств в преддверии введения НДС в конце 2001 г., то по итогам I-III кв. 2003 г. можно сказать, что ситуация стабилизировалась. Однако и по сравнению с тремя первыми кварталами 2001 г. увеличение весьма значительно - на 31%
При этом соотношение долей импорта из разных мировых регионов в целом остается стабильным.
В составе первой "тройки" дистрибьюторов по объему импорта за первые 9 месяцев 2003 г. изменений не произошло. Доля компаний "ЦВ Протек" и "СИА Интернейшнл", занимающих, соответственно, первую и вторую позиции, составляет 30,4% от общего объема импорта за I-III кв. 2003 г., в то время как доля "десятки" ведущих дистрибьюторов составляет 46,8% (688 млн. долл.), что на 40,7% больше по сравнению с I-III кв. 2002 г. В "десятке" появились два новых дистрибьютора: компании "Доминанта-Сервис" и "Морон", занявшие 5-е и 10-е позиции соответственно по итогам первых 9 месяцев 2003 г.
Производство ГЛС
Объем производства ГЛС предприятиями химико-фармацевтической отрасли России за 9 месяцев 2003 г. составил 766,7 млн. долл., что на 18% больше, чем за аналогичный период 2002 г. Компания "Отечественные лекарства" все так же занимает лидирующую позицию, объем ее производства увеличился на 12%, однако доля в общем объеме снизилась на 5% по сравнению с 9 месяцами 2002 г. В "десятке" производителей наибольшего роста объемов производства достигла компания "Нижфарм" (+47% по сравнению с 9 месяцами 2002 г.). Выше среднего по отрасли в целом был в рост объемов производства компаний ICN Pharmaceuticals, "Верофарм", "Акрихин", "Синтез" и "Мосхимфармпрепараты". Доля первой "десятки" компаний в общероссийском производстве выросла с 50% за 9 месяцев 2002 г. до 52% за аналогичный период год спустя.
Розничные продажи ГЛС
Согласно данным "Розничного аудита лекарственных средств в РФ"T, объем рынка аптечных продаж за первые 3 кв. 2003 г. составил 2,4 млрд. долл. в ценах конечного потребления. Это на 15% выше, чем за аналогичный период 2002 г. Средняя торговая надбавка за первые 3 кв. 2003 г. составила 27% (на 1 п.п. выше соответствующего прошлогоднего показателя).
Несколько выросла суммарная доля десяти крупнейших компаний по объемам аптечных продаж (с 26% за I-III кв. 2002 г. до 26,3% за аналогичный период 2003 г.).
В розничных продажах по-прежнему лидируют антибактериальные препараты для системного использования, хотя их доля в общем объеме сократилась на 8% (табл. 4). По сравнению с I-III кв. 2002 г. в аналогичном периоде 2003 г. на 45% выросли продажи препаратов для устранения симптомов простуды и кашля. Новая группа в десятке лидирующих по аптечным продажам - это противовоспалительные и противоревматические препараты. По-прежнему стабильны продажи конечному потребителю поливитаминных/мультиминеральных препаратов, эналаприла, дротаверина, винпоцетина.
Среди торговых наименований наиболее заметным изменением стало вхождение в топ-20 ТераФлю от гриппа и простуды. Низорал выбыл из "десятки" лидеров 2002 г.
Наивысшие объемы аптечных продаж аккумулируют Москва (объем розничного рынка в конечных ценах составляет 409,6 млн. долл.), С.-Петербург (99,7 млн. долл.) и Московская область (99,2 млн. долл.). Суммарная доля составляет более 25% от общего объема аптечного сегмента фармрынка России. Самая низкая торговая надбавка за анализируемый период зафиксирована в Челябинске, а самая высокая - в Тюмени. Наибольшее среднедушевое потребление лекарственных средств наблюдается в крупных городах, в частности - в Москве.
Госпитальный сектор
По данным "Анализа больничных закупок в РФ"T, за первые 9 месяцев 2003 г. объем госпитального сектора составил 500,6 млн. долл. в ценах закупки (оптовых ценах). Это на 18% выше, чем за аналогичный период 2002 г. (423,5 млн. долл.).
Среди производителей лидер по итогам анализируемого периода - Aventis, как и в аптечных продажах. На втором месте находится GlaxoSmithKline, чьи объемы продаж в больничный сектор и доля существенно выросли (на 59 и 34% соответственно). Также значительного роста достигла компания Sanofi-Synthelabo, объемы ее продаж в госпитальный сектор возросли на 50%, а доля - на 27%. Из десяти ведущих производителей только доля компании AstraZeneca в сегменте несколько уменьшилась (на 4%).
В "десятке" ведущих торговых наименований по объему госпитальных закупок произошли более заметные изменения. Закупки всех препаратов "десятки" возросли, однако у некоторых ГЛС темп роста закупок был ниже среднерыночного, из-за чего их доли в общем объеме закупок снизились. Доля Натрия хлорида в больничном сегменте уменьшилась на 12% по сравнению с I-III кв. 2002 г. Также доля закупок Меронема упала, и этот препарат переместился с 4-го на 6-е место. В то же время госпитальные закупки препаратов Цефобид и Цефотаксим выросли практически в 2 раза в I-III кв. 2003 г. по сравнению с аналогичным периодом 2002 г., а их доли увеличились на 62 и 65% соответственно.
В десятке лидирующих по госпитальным продажам групп лекарственных средств появилась новая группа - противотуберкулезные препараты. Объемы госпитальных закупок этих лекарств увеличились на 66% в I-III кв. 2003 г. по сравнению с аналогичным периодом 2003 г., а доля в больничном секторе - на 41%. Также за анализируемый период значительно возросли закупки антикоагулянтов (на 52%). И в то же время существенно снизились госпитальные закупки препаратов для лечения сахарного диабета, упали закупки иммуномодуляторов.
Выводы
Таким образом, можно констатировать дальнейшее развитие российского фармрынка и существенный рост его основных параметров в 2003 г.
По сравнению с аналогичным периодом 2002 г. на 43% вырос объем импорта лекарств. Продолжают расти объемы отечественного фармацевтического производства, доля первой "десятки" увеличивается. Ведущую позицию уже почти два года занимает компания "Отечественные Лекарства", а наибольшего прироста объемов производства из десяти ведущих производителей достигла компания "Нижфарм".
Однако по объемам продаж лекарств продолжают лидировать производители иностранных препаратов.
Журнал "Ремедиум"
№1-2, 2004
Ваш комментарий